浙江台华新材料集团股份有限公司 公开刊行 A 股可更动公司债券    受托料理事务讲授     （2024 年度）     债券受托料理东谈主     二〇二五年六月                 遑急声明   本讲授依据《公司债券刊行与来回料理主义》                      （以下简称“《料理主义》”）                                   《浙 江台华新材料集团股份有限公司公开刊行 A 股可更动公司债券受托料理合同》                《浙江台华新材料集团股份有限公司公开刊行 A （以下简称“《受托料理合同》”） 股可更动公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）《浙江台华新材料 集团股份有限公司 2024 年年度讲授》等关联公开信息泄漏文献、第三方中介机 构出具的专科认识等，由本期债券受托料理东谈主中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”）编制。中信证券对本讲授中所包含的从上述文献中引述内容和信 息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好性作念出 任何保证或承担任何职守。   本讲授不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举认识，投资者叮属关联 事宜作念出孤苦判断，而不应将本讲授中的任何内容据以算作中信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲授所进行的任何算作或不算作，中信证 券不承担任何职守。                                                          目          录                  第一节 本期债券情况    一、核准文献及核准边界    本次公开刊行 A 股可更动公司债券刊行决策经浙江台华新材料集团股份有 限公司（以下简称“台华新材”、“公司”或“刊行东谈主”）2020 年 12 月 25 日 召开的第四届董事会第二次会议和公司 2021 年 1 月 11 日召开的 2021 年第一次 临时鼓动大会审议通过。    经中国证券监督料理委员会证监许可20212109 号文核准，并经上海证券交 易所甘心，公司由主承销商中信证券遴聘向刊行东谈主在股权登记日收市后登记在册 的原鼓动实行优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁掉优先配售部 分）网上通过上海证券来回所来回系统向社会公众投资者发售的神色进行，刊行 可更动公司债券为 60,000 万元，每张面值 100 元，共计 600 万张，刊行价钱为 金东谈主民币 59,374.60 万元。该款项由中信证券于 2022 年 1 月 5 日汇入公司召募资 金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行 367580525942 账户。另扣减 审计用度、讼师用度、评级用度等其他刊行用度 207.45 万元后，公司本次召募资 金净额为 59,202.55 万元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所（独特 平凡合资）审验，并由其于 2022 年 1 月 6 日出具了《验资讲授》（中汇会验 20220006 号）。    经上海证券来回所自律监管决定书202219 号文甘心，公司本次刊行的 易，债券简称“台 21 转债”，债券代码“113638”。    二、本次刊行的主要要求    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可更动为本公司 A 股股票的可更动公司债券。该可 更动公司债券及畴昔更动的公司 A 股股票将在上海证券来回所上市。    （二）刊行边界    本次拟刊行可转债召募资金总和为东谈主民币 6.00 亿元，刊行数目为 60 万手 （600 万张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可更动公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2021 年 12 月    （五）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年    （六）付息的期限和神色    本次刊行的可更动公司债券遴聘每年付息一次的付息神色，到期反璧通盘未 转股的可转债本金和临了一年利息。    年利息指可更动公司债券执有东谈主按执有的可更动公司债券票面总金额自可 更动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：    I=B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次刊行的可更动公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每 年”）付息债权登记日执有的可更动公司债券票面总金额；    i：指可更动公司债券确以前票面利率。   （1）本次刊行的可更动公司债券遴聘每年付息一次的付息神色，计息肇端 日为可更动公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可更动公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延工夫 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求更动成公司股票的可更动公司债券，公司不再向其 执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可更动公司债券执有东谈主所取得利息收入的应付税项由可更动公司债券 执有东谈主承担。   （5）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还通盘到 期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度洽商利息和股利的包摄等事项， 由公司董事会字据关联法律法则及上海证券来回所的划定细目。   （七）转股期限   本次刊行的可更动公司债券转股期限自可更动公司债券刊行罢了之日起满 六个月后的第一个来回日起至可更动公司债券到期日止。   （八）启动转股价钱   本次刊行的可更动公司债券启动转股价钱为 16.87 元，不低于召募施展书公 告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因 除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前去还日的来回均价按历程相应除权、 除息休养后的价钱狡计）和前一个来回日公司股票来回均价。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总和/该 二十个来回日公司股票来回总量。   前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总和/该日公 司股票来回总量。   （九）转股价钱的休养及狡计神色   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可更动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱休养， 并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 泄漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养主义及暂停转股期 间（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可更动公司债券执有东谈主转股苦求日 或之后，更动股份登记日之前，则该执有东谈主的转股苦求按本公司休养后的转股价 格扩充。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更动公司债券执有东谈主的 债权力益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可更动公司债券执有东谈主权益的原则休养转股价钱。洽商转 股价钱休养内容及操作主义将依据其时国度洽商法律法则及证券监管部门的相 关划定来制订。   （十）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可更动公司债券存续工夫，当公司股票在职意相连三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。上述决策须经出席 会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，执 有公司本次刊行的可更动公司债券的鼓动应当掩饰。修正后的转股价钱应不低于 该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票 的来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的 每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱休养日及之后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱狡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登关联公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等。从股权登记日后的第一 个来回日（即转股价钱修正日）脱手收复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，更动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   （十一）转股数目的细目神色   本次刊行的可更动公司债券执有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的 狡计神色为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可更动公司债券执有东谈主苦求转股的可更动公司债券票面总金额；   P：指苦求转股当日有用的转股价钱。   可更动公司债券执有东谈主苦求更动成的股份须是整数股。转股时不及更动为一 股的可更动公司债券部分，公司将按照上海证券来回所等部门的洽商划定，在转 股日后的五个来回日内以现款兑付该部分可更动公司债券的剩余部分金额及该 部分对应确当期应计利息。   （十二）赎回要求   在本次刊行的可更动公司债券期满后五个来回日内，公司将赎回一齐未转股 的可更动公司债券，具体赎回价钱为每张 112 元。   在本次刊行的可更动公司债券转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出刻下， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 更动公司债券：   （1）在本次刊行的可更动公司债券转股期内，要是公司股票相连三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%                                （含 130%）。   （2）当本次刊行的可更动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可更动公司债券执有东谈主执有的将赎回的可更动公司债券 票面总金额；   i：指可更动公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日 按休养前的转股价钱和收盘价钱狡计，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （十三）回售要求   本次刊行的可更动公司债券的临了两个计息年度，要是公司股票在职何相连 三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可更动公司债券执有东谈主 有权将其执有的可更动公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可更动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而休养的情形，则在休养前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价 格狡计，在休养后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“相连三十个来回日”须从转股价钱休养之后的第 一个来回日起重新狡计。   本次刊行的可更动公司债券的临了两个计息年度，可更动公司债券执有东谈主在 每年回售条件初次安闲后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次安闲回售 条件而可更动公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回 售的，该计息年度不应再欺诈回售权，可更动公司债券执有东谈主不可屡次欺诈部分 回售权。   在本次刊行的可更动公司债券存续期内，若公司本次刊行的可更动公司债券 召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募施展书中的承诺情况比拟出现要紧 变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可更动公司债券执有 东谈主享有一次回售的权力。可更动公司债券执有东谈主有权将其执有的可更动公司债券 一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。执有东谈主在附加回售条 件安闲后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，本次附加回售陈说 期内乌有施回售的，不应再欺诈附加回售权。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可更动公司债券执有东谈主执有的将回售的可更动公司债券 票面总金额；   i：指可更动公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本质日期天 数（算头不算尾）。   （十四）转股年度洽商股利的包摄   因本次刊行的可更动公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘平凡股鼓动（含因可更动公 司债券转股造成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行神色及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 12 月 28 日， T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额 部分（含原鼓动毁掉优先配售部分）遴聘网上通过上交所来回系统向社会公众投 资者发售的神色进行，余额由主承销商包销。   本次可更动公司债券的刊行对象为执有中国证券登记结算有限职守公司上 海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、妥当法律划定的其他投资者 等（国度法律、法则辞谢者之外）。   （十六）向原鼓动配售的安排   本次刊行的可更动公司债券给予公司原 A 股鼓动优先配售权，原鼓动可优 先配售的台 21 转债数目为其在股权登记日（2021 年 12 月 28 日，T-1 日）收市 后登记在册的执有台华新材的股份数目按每股配售 0.691 元面值可转债的比例计 算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例更动为手数，每 1 手（10 张）为 一个申购单元，即每股配售 0.000691 手可转债。原鼓动网上优先配售不及 1 手 部分按照精准算法原则取整。   （十七）本次召募资金用途   本次可更动公司债券召募资金总和不跳动 60,000.00 万元东谈主民币，扣除刊行 用度后将投资于“智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维技俩”和“补充流动 资金”技俩，具体情况如下：                                           拟使用召募资金金额 序号       召募资金投资技俩       投资额（万元）                                             （万元）       智能化年产 12 万吨高性能环       保锦纶纤维技俩           臆测                 163,100.00         60,000.00      本次公开刊行可更动公司债券本质召募资金（扣除刊行用度后的净额）若不 能安闲上述技俩资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金措置。在本次刊行可转 换公司债券召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行干预上述技俩缔造，公司 将在召募资金到位后按照关联法律、法则划定的口头给予置换。在本次募投技俩 范围内，公司董事会可字据本质召募资金和技俩的本质需求，对上述技俩的召募 资金干预规律和金额进行妥贴休养。      （十八）召募资金专项存储账户      公司已制定召募资金料理关联轨制，本次公开刊行可转债的召募资金将存放 于公司董事会决定的专项账户中。      （十九）债券执有东谈主会议关联事项      （1）债券执有东谈主的权力      ①依照其所执有的可转债数额享有商定利息；      ②字据《可转债召募施展书》商定的条件将所执有的可转债转为公司股份；      ③字据《可转债召募施展书》商定的条件欺诈回售权；      ④依照法律、行政法则等关联划定及本国法参与或交付代理东谈主参与债券执有 东谈主会议并欺诈表决权；      ⑤依照法律、行政法则及《公司轨则》的划定转让、赠与或质押其所执有的 可转债；      ⑥依照法律、《公司轨则》的划定取得洽商信息；      ⑦按《可转债召募施展书》商定的期限和神色要求公司偿付可转债本息；  ⑧法律、行政法则及《公司轨则》所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权力。  （2）债券执有东谈主的义务  ①顺从公司刊行可转债要求的关联划定；  ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；  ③顺从债券执有东谈主会议造成的有用决议；  ④除法律、法则划定及《可转债召募施展书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；  ⑤法律、行政法则及《公司轨则》划定应当由本次可转债债券执有东谈主承担的 其他义务。  在可更动公司债券存续工夫，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券执 有东谈主会议：  ①公司拟变更《可转债召募施展书》的商定；  ②公司不可如期支付本次可转债本息；  ③公司减资（因股权激发和功绩承诺导致股份回购的减资之外）、归并、分 立、终结大略苦求歇业；  ④拟变更、解聘本次可转债债券受托料理东谈主；  ⑤保证东谈主（如有）大略担保物（如有）发生要紧变化；  ⑥改造可更动公司债券执有东谈主会议国法；  ⑦发生其他对债券执有东谈主权益有要紧骨子影响的事项；  ⑧字据法律、行政法则、中国证监会、本次可转债上市来回的证券来回所及 本国法的划定，应当由债券执有东谈主会议审议并决定的其他事项。   三、债券评级情况   字据陆续资信评估股份有限公司 2021 年 2 月 3 日出具的《浙江台华新材料                          （陆续〔2021〕875 号）、 集团股份有限公司公开刊行可更动公司债券信用评级讲授》 司债券 2022 年追踪评级讲授》                 （陆续〔2022〕4720 号），2023 年 6 月 7 日出具的 《浙江台华新材料集团股份有限公司公开刊行可更动公司债券 2023 年追踪评级 讲授》（陆续〔2023〕3776 号），2024 年 6 月 5 日出具的《浙江台华新材料集团 股份有限公司公开刊行可更动公司债券 2024 年追踪评级讲授》（陆续〔2024〕 可更动公司债券 2025 年追踪评级讲授》                     （陆续〔2025〕3920 号），公司的主体信 用等第为 AA，评级瞻望为安祥，台 21 转债的信用等第为 AA。         第二节 债券受托料理东谈主履行职责情况   中信证券算作台华新材公开刊行可更动公司债券的债券受托料理东谈主，严格按 照《料理主义》       《公司债券受托料理东谈主执业行动准则》                       《召募施展书》及《受托管 理合同》等划定和商定履行退回券受托料理东谈主的各项职责。存续期内，中信证券 对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密切关爱公司的缱绻情况、财务情 况、资信气象，以及偿债保险门径的实施情况等，监督公司召募资金的接受、存 储、划转与本息偿付情况，切实难得债券执有东谈主利益。中信证券遴聘的核查门径 主要包括：       第三节 刊行东谈主年度缱绻情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况 公司称号（中语）：浙江台华新材料集团股份有限公司 公司称号（英文）：Zhejiang Taihua New Materials Group Co., Ltd. 中语简称：台华新材 平凡股股票上市地：上海证券来回所 平凡股股票简称：台华新材 平凡股股票代码：603055 可转债上市地：上海证券来回所 可转债债券简称：台 21 转债 可转债债券代码：113638 法定代表东谈主：施清岛 董事会文牍：栾承连 成就日期：2001-02-21 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区 长入社会信用代码：9133000072527923XB 邮政编码：314011 洽商电话：0573-83703555 传真号码：0573-83706565 公司网址：www.textaihua.com 电子邮箱：taihua@textaihua.com   缱绻范围：新式纺织材料及特种纺织品的研发、分娩和销售；其他纺织品的 分娩及销售；纺织品、机械斥地及化工产物（不含化学危急品和易制毒化学品） 的批发、佣金代理（拍卖之外）偏执收支口业务。（以上商品收支口不波及国营 营业、收支口配额许可、出口配额招标、出口许可证等专项料理的商品）   二、刊行东谈主 2024 年度缱绻情况及财务气象   字据中汇管帐师事务所（独特平凡合资）出具的编号为中汇会审20253619 号的《审计讲授》，公司归并及母公司财务报表在通盘要紧方面按照企业管帐准 则的划定编制，公允反应了台华新材公司 2024 年 12 月 31 日的归并及母公司财 务气象以及 2024 年度的归并及母公司缱绻服从和现款流量。                                                       单元：万元                                                 本期比上年同期增减     主要管帐数据        2024 年          2023 年                                                    （%）      营业收入          712,007.59     509,385.20              39.78  包摄于上市公司鼓动的净利润      72,571.98      44,911.45              61.59 包摄于上市公司鼓动的扣除非经    常性损益的净利润  缱绻行径产生的现款流量净额      70,642.70      30,340.65             132.83  包摄于上市公司鼓动的净财富     499,972.83     445,237.93              12.29       总财富        1,178,481.68    1,055,997.84             11.60     主要管帐数据       2024 年         2023 年     本期比上年同期增减（%）  基本每股收益（元／股）          0.82          0.50                    64  稀释每股收益（元／股）          0.81          0.50                    62 扣除非频繁性损益后的基本每   股收益（元／股） 加权平均净财富收益率（%）        15.47         10.53         飞腾 4.94 个百分点 扣除非频繁性损益后的加权平   均净财富收益率（%）                  第四节 刊行东谈主召募资金使用情况      一、公开刊行 A 股可更动公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督料理委员会证监许可20212109 号文核准，并经上海证券交 易所甘心，公司由主承销商中信证券遴聘向刊行东谈主在股权登记日收市后登记在册 的原鼓动实行优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁掉优先配售部 分）网上通过上海证券来回所来回系统向社会公众投资者发售的神色进行，刊行 可更动公司债券为 60,000 万元，每张面值 100 元，共计 600 万张，刊行价钱为 金东谈主民币 59,374.60 万元。该款项由中信证券于 2022 年 1 月 5 日汇入公司召募资 金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行 367580525942 账户。另扣减 审计用度、讼师用度、评级用度等其他刊行用度 207.45 万元后，公司本次召募资 金净额为 59,202.55 万元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所（独特 平凡合资）审验，并由其于 2022 年 1 月 6 日出具了《验资讲授》（中汇会验 20220006 号）。      二、本期可更动公司债券召募资金本质使用情况    抵制 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 56,554.31 万元，召募资金 依然使用罢了，公司已刊出了对应的召募资金专户，2024 年，公司未使用召募资 金。            第五节 本次债券担保情面况   字据《上市公司证券刊行料理主义》第二十条的划定，“公开刊行可更动公 司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东谈主民币十五亿元的 公司之外”。抵制 2020 年 12 月 31 日，本公司经审计包摄母公司鼓动净财富为         第六节 债券执有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。                第七节 本次债券付息情况   刊行东谈主于 2024 年 12 月 30 日支付自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日工夫的利息。本次付息为“台 21 转债”第三年付息，票面利率为 1%（含税）， 即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 1 元东谈主民币（含税）。           第八节 本次债券的追踪评级情况   字据陆续资信评估股份有限公司 2021 年 2 月 3 日出具的《浙江台华新材料                          （陆续〔2021〕875 号）、 集团股份有限公司公开刊行可更动公司债券信用评级讲授》 司债券 2022 年追踪评级讲授》                 （陆续〔2022〕4720 号），2023 年 6 月 7 日出具的 《浙江台华新材料集团股份有限公司公开刊行可更动公司债券 2023 年追踪评级 讲授》（陆续〔2023〕3776 号），2024 年 6 月 5 日出具的《浙江台华新材料集团 股份有限公司公开刊行可更动公司债券 2024 年追踪评级讲授》（陆续〔2024〕 可更动公司债券 2025 年追踪评级讲授》                     （陆续〔2025〕3920 号），公司的主体信 用等第为 AA，评级瞻望为安祥，台 21 转债的信用等第为 AA。       第九节 债券执有东谈主权益有要紧影响的其他事项      一、是否发生债券受托料理合同第 3.4 条商定的要紧事项  字据刊行东谈主与中信证券签署的《受托料理合同》第 3.4 条文定：  “3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任日内 书面见知乙方，并字据乙方要求执续书面见知县件发扬和放手：  （1）甲方缱绻标的、缱绻范围、股权结构或分娩缱绻外部条件等发生要紧 变化；  （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；  （3）甲方偏执归并范围内子公司主要财富被查封、扣押、冻结大略被典质、 质押、出售、转让、报废大略发生要紧财富重组等；  （4）甲方偏执归并范围内子公司发生或量度发生未能清偿到期债务的毁约 情况，以及刊行东谈主刊行的公司债券毁约；  （5）甲方偏执归并范围内子公司以前累计新增借债大略对外提供担保跳动 上年末净财富的百分之二十；  （6）甲方偏执归并范围内子公司毁掉债权或财产、出售或转让财富，财富 金额跳动上年末净财富的百分之十；  （7）甲方偏执归并范围内子公司发生跳动上年末净财富百分之十的要紧损 失；  （8）甲方分配股利，甲方偏执主要子公司作出减资、归并、分立、分拆、 终结的决定，大略照章进入歇业口头、被责令关闭；  （9）甲方偏执归并范围内子公司波及要紧诉讼、仲裁事项大略受到要紧行 政处罚、行政监管门径或自律组织规律责罚；  （10）保证东谈主、担保物大略其他偿债保险门径发生要紧变化；担保东谈主发生重 大财富变动、要紧诉讼、归并、分立等情况；   （11）甲方情况发生要紧变化导致可能不妥当可更动公司债券上市条件；   （12）甲方偏执主要子公司、甲方的控股鼓动、本质抵制东谈主涉嫌违警被司法 机关立案拜访大略甲方的控股鼓动、本质抵制东谈主发生变更，甲方董事、监事、高 级料理东谈主员涉嫌违警被司法机关遴聘强制门径或涉嫌要紧坐法违规被有权机关 拜访的，或上述关联东谈主员坐法失信、无法履行职责、发生变更或波及要紧变动；   （13）甲方拟变更召募施展书的商定；   （14）甲方不可如期支付本息；   （15）甲方料理层不可平素履行职责，以及甲方董事长大略总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方偏执主要子公司淡薄债务重组决策的；刊行东谈主偏执主要子公司在 日常缱绻行径之外购买、出售财富大略通过其他神色进行财富来回，导致其业务、 财富、收入发生要紧变化，达到下列尺度之一的：购买、出售的财富总和占刊行 东谈主最近一个管帐年度经审计的归并财务管帐讲授期末财富总和的 50%以上；购 买、出售的财富在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东谈主同期经审计的归并财务 管帐讲授营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的财富净额占刊行东谈主最近一 个管帐年度经审计的归并财务管帐讲授期末净财富额的比例达到 50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停大略断绝提供来回或转让处事、债券停牌的， 以及债券暂停上市后收复上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方偏执主要子公司波及需要施展的商场外传；   （19）甲方的偿债身手、信用气象、缱绻与财务气象发生要紧变化，甲方遭 遇当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险门径发生要紧变化；   （20）甲方聘任的管帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘任的债券 受托料理东谈主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款划定的要紧事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要休养转股价钱，大略依据召募施展书商定的转股价钱向下修正要求修 正转股价钱；   （23）召募施展书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回大略不赎回；   （24）本次可转债更动为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行 股票总和的百分之十；   （25）未更动的可转债总和少于三千万元；   （26）甲方董事会淡薄本次可转债换股价钱休养决策；   （27）发生其他对债券执有东谈主权益有要紧影响的事项；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；   （29）法律、行政法则、部门规章、法式性文献划定大略中国证监会、证券 来回所要求的其他事项。   就上述事件见知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面施展，并对有影响的事件淡薄有用且切实可行的叮属门径。   刊行东谈主应当实时泄漏要紧事项的发扬偏执对刊行东谈主偿债身手可能产生的影 响。刊行东谈主受到要紧行政处罚、行政监管门径或规律责罚的，还应当实时泄漏相 关坐法违规行动的整改情况。” 议》第 3.4 条列明的要紧事项。   二、转股价钱休养   由于公司实施 2022 年年度权益分拨，自 2023 年 7 月 3 日起“台 21 转债” 转股价钱休养为 16.60 元/股。   由于公司实施 2023 年年度权益分拨，自 2024 年 6 月 6 日起“台 21 转债” 转股价钱休养为 16.44 元/股。   由于公司实施 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 12 日起“台 21 转债” 转股价钱休养为 16.19 元/股。   （以下无正文） （本页无正文，为《浙江台华新材料集团股份有限公司公开刊行 A 股可更动公 司债券受托料理事务讲授（2024 年度）》之盖印页）                              中信证券股份有限公司