股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技
债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可疗养公司债券
第三次临时受托解决事务走漏
（2025 年度）
债券受托解决东说念主
二〇二五年六月
要紧声明
本走漏依据《公司债券刊行与交游解决方针》《对于上海奕瑞光电子科技股
份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券之债券受托解决契约》（以下简称
“《受托解决契约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行
可疗养公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）等料到规律，由
本次债券受托解决东说念主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。
中金公司对本走漏中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤立考据，也
不就该等引述内容和信息果然切性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何责
任。
本走漏不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举见解，投资者粗鲁料到
事宜作念出孤立判断，而不应将本走漏中的任何内容据以看成中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本走漏所进行的任何看成或不看成，中金公
司不承担任何包袱。
中国国外金融股份有限公司看成奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称
“奕瑞科技”、
“刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可疗养公司债券（债券
简称：
“奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、
主承销商和受托解决东说念主，合手续密切关爱对债券合手有东说念主权利有紧要影响的事项。根
据《公司债券刊行与交游解决方针》
《公司债券受托解决东说念主执业行为准则》
《可转
换公司债券解决方针》等料到规律、本次债券《受托解决契约》的商定以及刊行
东说念主于 2025 年 6 月 13 日浮现的《奕瑞电子科技集团股份有限公司对于践诺 2024
年度权利分配践诺公告》及《奕瑞电子科技集团股份有限公司对于践诺 2024 年
度权利分配疗养“奕瑞转债”转股价钱的公告》，现就本次债券紧要事项走漏如
下：
一、本次债券注册约略
本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通
过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时鼓励大会审议通过，
鼓励大会决议灵验期至 2023 年 2 月 14 日。
中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于欢喜上海奕瑞光电子科技股份
有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同
意公司向不特定对象刊行可疗养公司债券的注册请求。
二、“奕瑞转债”基本情况
（一）债券称号：奕瑞电子科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可疗养
公司债券。
（二）债券简称：奕瑞转债。
（三）债券代码：118025。
（四）债券类型：可疗养公司债券。
（五）刊行规模：东说念主民币143,501.00万元。
（六）刊行数目：14,350,100张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可疗养公司债券的期限为自觉行之日起六年，
即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。
（九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、
第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息的期限和边幅
本次可转债剿袭每年付息一次的付息边幅，到期归赵未偿还的可疗养公司债
券本金并支付终末一年利息。
（1）计息年度的利息盘算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债合手有东说念主按合手有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债权
登记日合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率。
（2）付息边幅
①本次可转债剿袭每年付息一次的付息边幅，计息肇端日为本次可转债刊行
首日（2022年10月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时分不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）请求疗养成公司股票的本次可转债，公司不再向其合手有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债合手有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债合手有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2022年10月28日，T+4日）满六
个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交游日；顺延时分付息款项不另
计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为499.89元/股，面前转
股价钱为162.64元/股。
（十三）信用评级情况：本次可疗养公司债券经东方金诚国外信用评估有限
公司评级，把柄东方金诚国外信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股
份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券信用评级走漏》（东方金诚债评字
【2022】0249号），刊行东说念主主体信用评级为AA，评级瞻望为褂讪，本次可疗养
公司债券信用评级为AA。2024年6月20日，东方金诚国外信用评估有限公司出具
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2024年按时追踪评级报
告》（东方金诚债追踪评字【2024】0076号），本次追踪评级保管刊行东说念主主体信
用等第为AA，评级瞻望为褂讪，同期保管“奕瑞转债”信用等第为AA。
（十四）信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司看成本期债券的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主，合手续密切关爱
本期债券对债券合手有东说念主权利有紧要影响的事项。把柄《解决方针》、《事业行为
准则》等规律及《受托解决契约》的商定，现就本期债券紧要事项走漏如下：
鉴于公司 2024 年年度利润分配及老本公积转增股本有议论，公司以践诺权利
分配股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数分配利润及
老本公积转增股本，每股派发现款红利 1.00000 元（含税），以老本公积金每股
转增 0.40000 股。为止公司公告浮现日，公司总股本为 143,062,824 股，扣除回
购专用证券账户中股份总额 173,959 股，本体参与分配的股本数为 142,888,865
股。
本次各别化分配捏造分配的每股现款红利=（参与分配的股本总额×本体分
派的每股现款红利）÷总股本=（142,888,865×1.00000）÷143,062,824≈0.9988 元／
股。本次各别化分配捏造分配的转增股本率=（参与分配的股本总额×本体分配
的送转比例）÷总股本=(142,888,865×0.40000)÷143,062,824≈0.3995 转股价钱疗养
公式：P1＝（P0－D）/（1+n）其中，P0 为疗养前转股价 162.64 元/股，鉴于本
次触及各别化权利分配，上述公式中每股派送现款股利 D 及转增股本率 n 分歧
指把柄总股本摊薄疗养后盘算的每股现款红利及转增股本率，P1 为疗养后转股
价。P1=（162.64-0.9988）/（1+0.3995）=115.4992 元/股。因 A 股交游价钱最小
变动单元 0.01 元，按照四舍五入边幅保留两位少量，本体疗养后转股价钱为
本次可转债的转股价钱疗养为 115.50 元/股，疗养后的转股价钱于除权除息
日 2025 年 6 月 19 日入手收效。“奕瑞转债”于 2025 年 6 月 12 日罢手转股，2025
年 6 月 19 日起复原转股。
四、受托解决东说念主履行的服务
中金公司看成本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托解决东说念主服务，在获悉料到事项后，实时与刊行东说念主进行了雷同，把柄《公
司债券受托解决东说念主执业行为准则》的料到规律出具本临时受托解决事务走漏。中
金公司后续将密切关爱刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券合手有
东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托解决东说念主服务。
特此提请投资者关爱本次债券的料到风险，并请投资者对料到事项作念出孤立
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《奕瑞电子科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公
司债券第三次临时受托解决事务走漏（2025 年度）》之盖印页）
中国国外金融股份有限公司
